Bond da 61 milioni per la cartiera Pro-gest

Il gruppo Pro-Gest, attivo in Italia nella produzione di carta, cartone, imballi e packaging, ha collocato in private placement due prestiti obbligazionari per un totale di 61 milioni di euro a 7 anni a tasso fisso e senza garanzie presso primari investitori professionali italiani ed esteri.

L’emissione, si legge nella nota, servirà al gruppo per completare l’investimento per i lavori di trasformazione della nuova Cartiera di Mantova, che da piano industriale prevede un totale di 150 milioni di euro di investimenti di cui 75 milioni per la sola “macchina continua”.

Lo scorso anno, la società aveva emesso bond per 30 milioni complessivi tramite la controllata Cartiere Villa Lagarina, la principale cartiera del gruppo. I bond sono stati quotati in più tranche di cui l‘ultima da 20 milioni di euro a scadenza dicembre 2021 collocata a inizio agosto, dopo due precedenti emissioni in giugno da 5 milioni ciascuno con scadenza, rispettivamente, giugno 2020 e dicembre 2022.

“Il progetto relativo alla Cartiera di Mantova è per noi di importanza strategica – ha spiegato l’amministratore delegato del gruppo, Bruno Zago (nella foto) – l’intenzione è quella di dotarla della migliore tecnologia per la produzione di carta per ondulatori che rappresenta, a livello internazionale, il settore con le migliori performance di crescita. Il nostro obiettivo è quello di fare di Mantova un impianto competitivo in grado di renderci meno dipendenti dalle importazioni e, anzi, capaci di competere con i mercati dei paesi limitrofi con carte qualitativamente eccellenti”.

Pro-Gest ha chiuso il 2015 con un fatturato consolidato stimato di 450 milioni di euro, in netta crescita dai 354 milioni del 2014, con un ebitda di 81 milioni, a sua volta in rialzo dai 67,5 milioni dell’anno scorso.

Il gruppo è stato supportato nell’emissione in qualità di advisor dal team di Kon Group.