Borgosesia colloca la prima tranche del suo bond da 20 milioni di euro
Borgosesia, società quotata su Euronext Milan e attiva negli investimenti in asset alternativi e nella gestione e valorizzazione di portafogli immobiliari e di crediti, ha annunciato il completamento del collocamento della prima tranche del prestito obbligazionario “Borgosesia 2026-2029 6,50%”, per un importo pari a 20 milioni di euro.
L’emissione, avviata il 19 giugno e deliberata per un ammontare massimo complessivo di 35 milioni di euro, ha registrato richieste superiori all’importo offerto nell’ambito della prima tranche, a conferma dell’interesse degli investitori qualificati verso l’emittente e la sua strategia di crescita nel settore degli asset alternativi.
I proventi dell’emissione saranno destinati a rafforzare la struttura finanziaria del Gruppo, a supportare lo sviluppo di nuove opportunità di investimento e co-investimento e a contribuire all’ottimizzazione della gestione della tesoreria.
Caratteristiche del bond
Il prestito obbligazionario prevede covenant finanziari secondo quanto stabilito dal relativo regolamento. Borgosesia dispone inoltre di un rating A3- rilasciato da modefinance, corrispondente a una valutazione investment grade.
A seguito dell’integrale collocamento della prima tranche da 20 milioni di euro, resta disponibile un importo residuo fino a 15 milioni di euro, che potrà essere collocato in successivi periodi di sottoscrizione.
Nell’ambito del collocamento riservato a investitori qualificati, illimity Bank, parte del Gruppo Banca Ifis, ha agito in qualità di lead manager e bookrunner, per il tramite del team Capital Markets.
Ulteriori informazioni relative all’emissione saranno rese disponibili sul sito di Borgosesia, nella sezione Investor Relations, guidata da Dante Filippello.
