Gruppo Orsero sbarca in Usa entrando in Trucco. I dettagli del finanziamento
Gruppo Orsero, player europeo attivo nell’importazione e distribuzione di frutta e verdura fresca, sbarca negli Stati Uniti tramite l’ingresso, con una quota del 45%, nel capitale sociale di Trucco Holdings Inc, società che controlla Trucco Inc. e TruFresh Logistics LLC, e la sottoscrizione di un accordo definitivo per l’acquisizione del 46% di AJ Trucco Inc. Il Gruppo Trucco opera nella distribuzione di frutta e verdura fresca nel nord-est degli Stati Uniti.
L’operazione è stata finanziata, in parte, mediante le risorse finanziarie disponibili del Gruppo e, in parte, attraverso un finanziamento bancario. In particolare, Orsero ha beneficiato di un importo di 35 milioni di euro, a valere su una linea a MLT dedicata ad operazioni di M&A precedentemente accordata da un pool di banche europee costituito da Intesa Sanpaolo, Crédit Agricole Italia e Caixa Bank a dicembre 2025.
Il valore dell’operazione si aggira attorno ai 46 milioni di dollari. Il closing relativo al 45% di Trucco Holdings Inc. si è perfezionato nella giornata di ieri, mentre quello riguardante il 46% di AJ Trucco Inc. è atteso entro sei mesi dalla sottoscrizione dell’accordo, eventualmente prorogabili, subordinatamente all’ottenimento delle autorizzazioni da parte degli enti competenti.
L’intesa prevede inoltre opzioni put&call su un ulteriore 15% del capitale di Trucco Holdings Inc., esercitabili a partire dal 2029: al termine del periodo di esercizio, Orsero potrebbe arrivare a detenere fino al 60% del capitale, mentre il restante 40% resterebbe in capo a Nicola Pacia, proprietario e ceo di Trucco.
Raffaella Orsero, vice presidente e ceo di Orsero, e Matteo Colombini, ceo di Orsero, entreranno nel Consiglio di Amministrazione di Trucco insieme a Sasha LoPresti, vicepresidente di Trucco, e Nicholas Pacia, direttore operativo di Trucco.
