BPER Cib finanzia COM E (FIEE sgr) con 53,5 milioni di euro
Comunità Energetiche (COM E), controllata da FIEE sgr e attiva nello sviluppo di soluzioni per la condivisione dell’energia rinnovabile e l’efficienza energetica, ha perfezionato un finanziamento in project finance dell’importo complessivo di 53,5 milioni di euro con BPER Corporate & Investment Banking.
L’operazione è stata finalizzata attraverso la società veicolo CE Solar Hub, controllata al 100% da COM E. FIEE sgr, operatore finanziario europeo attivo nel settore della transizione energetica, controlla il 100% di COM E dal 2020, anno in cui è entrata nel capitale della società tramite il proprio Fondo II.
I consulenti coinvolti
BPER Corporate & Investment Banking, con un team guidato da Nicola Porcari, head of structured finance di BPER CIB, ha agito nell’operazione in qualità di finanziatore, mandated lead arranger, bookrunner, banca agente, banca hedging e banca depositaria. Il finanziamento consente al gruppo guidato dall’amministratore unico di CE Solar Hub e ceo, Paolo Allegretti, di consolidare la propria struttura finanziaria e di proseguire il piano di sviluppo di impianti fotovoltaici di taglia industriale sul territorio nazionale.
ValeCap ha agito in qualità di debt advisor in esclusiva di Comunità Energetiche, con un team formato da Pierluigi Berchicci, Davide Di Federico e Matteo Melchiori (in foto, da sinistra a destra).
Nell’ambito dell’operazione, COM E si è avvalsa anche dell’assistenza dello studio legale Gianni & Origoni (GOP) per gli aspetti societari e di Valecap per quelli finanziari, mentre BPER Banca è stata assistita da PwC Legal STA. Gli aspetti tecnici, assicurativi e di modellazione sono stati curati rispettivamente da Praxi, Marsh e KPMG.
I dettagli
Il finanziamento si articola in cinque linee di credito destinate a diversi obiettivi: il rifinanziamento del portafoglio di impianti in esercizio per 20,3 milioni di euro, la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici per 15,9 milioni, lo sviluppo dell’impianto Nardò 1 in Puglia per 6,6 milioni, interventi di revamping sugli impianti esistenti per 3,4 milioni e, infine, 7,3 milioni complessivi destinati alla copertura del fabbisogno di IVA, alla costituzione delle riserve a servizio del debito e all’emissione delle garanzie di progetto.
Il finanziamento arriva pochi giorni dopo la firma, da parte di COM E, di un accordo di Autoconsumo Individuale a Distanza (AID) con il Consorzio Acquedottistico Marsicano (CAM), operazione che coinvolge 10 impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di circa 8,8 MW. COM E opera come “Produttore Terzo” nel segmento delle Comunità Energetiche Rinnovabili, con 10 contratti già sottoscritti per la messa a disposizione di impianti e una capacità installata complessiva di circa 9 MWp, di cui 4,2 MWp già in esercizio e 4,7 MWp autorizzati o in costruzione.
Il commento
Paolo Allegretti, amministratore unico di CE Solar Hub e ceo del Gruppo, ha dichiarato: “Grazie a questa provvista finanziaria, possiamo consolidare la nostra leadership sul mercato italiano, portando a compimento un solido portafoglio di impianti di taglia industriale ed espandendo ulteriormente le nostre configurazioni di condivisione dell’energia a beneficio delle imprese e delle comunità locali”.
Immagine generata con l’intelligenza artificiale
