giovedì 19 set 2019
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Carige cartolarizza npl per 938 milioni

Carige cartolarizza npl per 938 milioni

Il Gruppo Carige ha ceduto un portafoglio di crediti in sofferenza per circa euro 938,3 milioni di valore lordo alla data di cut-off al veicolo di cartolarizzazione Brisca Securitisation.

Il veicolo ha emesso tre classi di titoli ABS, una classe senior per un ammontare totale di circa euro 267,4 milioni, cui è stato assegnato rating investment grade BBB(high)/A3 rispettivamente da DBRS e Moody’s; una classe mezzanine per un ammontare totale di circa euro 30,5 milioni, cui è stato assegnato rating B(low)/B3 rispettivamente da DBRS e Moody’s e una classe junior pari a euro 11,8 milioni, cui non è stato assegnato rating. Le note sono state integralmente sottoscritte dal Gruppo Carige al loro valore nominale di circa euro 309,7 milioni, pari a circa 33% del valore lordo dei crediti ceduti –  fronte della preponderanza nel portafoglio di crediti con immobili residenziali (63,6%) e commerciali (30,4%) a garanzia e con soltanto un 6% di crediti unsecured.

I titoli junior e mezzanine saranno collocati sul mercato, allo scopo di ottenere il deconsolidamento del portafoglio di crediti ceduti e richiedere la garanzia statale (GACS).

Arranger dell’operazione e placement agent dei titoli è Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), mentre il servicing dell’operazione è stato affidato a Prelios Credit Servicing. Hanno collaborato alla gestione dell’operazione lo Studio Chiomenti, PwC Legal, Securitisation Services, BNP Paribas e Zenith Service.

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