CDP RETI: concluso con successo il collocamento dell’emissione obbligazionaria da 600 milioni di euro
CDP RETI ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso, non subordinata e riservata agli investitori istituzionali, per un valore nominale di 600 milioni di euro.
L’emissione ha riscosso un forte interesse da parte del mercato, registrando ordini da circa 180 investitori
per oltre 2,7 miliardi di euro, pari a 4,5 volte l’offerta. L’allocazione finale è stata caratterizzata per il 60%
da investitori esteri, in particolare provenienti da Francia (19%), Inghilterra (15%) e Germania (11%), e per
il restante 40% da investitori italiani. Tale risultato ha permesso a CDP RETI di aumentare la
diversificazione geografica della propria base investitori, consolidando la propria presenza sui mercati dei
capitali.
I proventi dell’operazione saranno utilizzati da CDP RETI per rimborsare parzialmente l’indebitamento
derivante dai contratti di finanziamento in essere, in scadenza a maggio 2025.
I titoli obbligazionari, che hanno una durata di 7 anni e prevedono una cedola annuale del 3,875%, con un
prezzo di emissione pari al 98,874%, saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa
Irlandese (Euronext Dublin Regulated Market).
Il rating dell’emissione è atteso pari a Baa3 da parte di Moody’s e BBB da Fitch Ratings. Bank of China, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead Managers dell’operazione.
In foto: Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cdp
