Clessidra acquisice il controllo di Impresoft da Xenon. Tutti gli advisor

Clessidra Private Equity SGR ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione di una quota di maggioranza del capitale azionario di Formula Impresoft, gruppo attivo nel mercato software e dei servizi IT in Italia.

L’INVESTIMENTO

Per Clessidra Private Equity, l’ingresso in Impresoft Group rappresenta il terzo investimento del fondo Clessidra Capital Partners 4, quarto fondo gestito dalla società che lo scorso giugno ha concluso con successo il primo closing. Italmobiliare parteciperà all’operazione come co-investitore.

L’accordo sottoscritto prevede l’acquisizione di una quota di maggioranza della società e l’uscita dalla compagine del Gruppo di Xenon Private Equity VII SCA SICAV RAIF. I key managers della Società, in larga parte fondatori del Gruppo, affiancheranno Clessidra nell’operazione rimanendo co-investiti con una significativa quota della società.

GLI ADVISOR

Nell’ambito dell’operazione, Clessidra si è avvalsa dell’assistenza di LABS ed Ethica Corporate Finance, in qualità di financial advisor. In particolare, il team di LABS è stato guidato dal partner Luca Spazzadeschi e composto dal VP Chiara Leoni e dall’associate, Elena Giacomelli.

Inoltre, Clessidra è stata assistita da Advant Nctm in qualità di consulente legale nonché di Alix e PWC per gli aspetti legati alla due diligence, di Alonzo Committeri & Partners per i profili fiscali.

Il team di investimento di Clessidra è stato guidato dal managing director Marco Carotenuto e ha visto coinvolti l’investment director, Maurizio Fanetti e l’associate Lorenzo Cascione.

Xenon e il management si sono avvalsi dell’assistenza di LCA per gli aspetti legali e di Rothschild per quelli finanziari. In particolare, Rothschild ha agito con un team composto dal partner Alessandro Bertolini Clerici, da Stefano Siccità, assistant director, Edoardo Pasquotti, associate, e Lorenzo Palma, analyst. La società ha incaricato E&Y per la vendor due diligence.

LE DICHIARAZIONI

“Il settore di riferimento della Società – ha commentato Andrea Ottaviano, amministratore delegato di Clessidra Private Equity Sgr – presenta importanti prospettive di crescita, con potenzialità anche a doppia cifra per alcuni specifici segmenti ed è inoltre trainato dal macro-trend della digitalizzazione delle piccole e medie imprese, che rappresenta una grande opportunità di sviluppo, soprattutto in Italia. La genesi e la peculiare struttura di questo Gruppo lo rendono un asset ideale per una crescita organica, soprattutto legata a dinamiche settoriali e a sinergie commerciali, e una piattaforma ideale per condurre operazioni di aggregazione in un settore tradizionalmente caratterizzato da forte propensione per l’M&A”.

“Siamo entusiasti di poter realizzare questa partnership con il management team di Impresoft Group e supportarlo nelle prossime ambiziose fasi di sviluppo. La qualità delle persone che hanno gestito il Gruppo negli ultimi anni è stato un elemento essenziale della nostra decisione di investimento” ha proseguito Marco Carotenuto.

“Sono certo che l’esperienza e le competenze di Clessidra ci aiuteranno a divenire velocemente uno dei principali attori dell’IT italiano, attraverso l’aggregazione di realtà imprenditoriali di successo” ha dichiarato Antonello Morina, che rimarrà il principale azionista privato operativo.

“Abbiamo posto delle solide basi per una ulteriore fase di build-up e creato una efficace organizzazione di tipo federativo grazie alle variegate competenze imprenditoriali di Antonello Morina, Rossano Ziveri, Christian Parmigiani ed Andrea Pichler che per primi hanno creduto nel nostro progetto” ha aggiunto Danilo Mangano, chairman e co-managing director di Xenon AIFM.

IL GRUPPO IMPRESOFT

Creato nel 2018 e sviluppatosi nel corso degli ultimi anni attraverso una crescita organica e l’unione di aziende (tra cui Formula Impresoft, 4wardPRO, Qualitas Informatica, NextTech, OpenSymbol, NextCRM e GN Techonomy), Impresoft è un gruppo specializzato nella fornitura alle aziende di soluzioni software proprietarie e di terzi, nonché di servizi di supporto e consulenza per la scelta delle migliori business applications (spaziando dalle tecnologie in ambito ERP, alle tecnologie MES e CPM fino alle soluzioni in ambito CRM) e di tecnologie abilitanti la resilienza (cloud computing, modern workplace, e cybersecurity), ovvero tutti i servizi e le soluzioni legate alla trasformazione digitale delle imprese. Nel 2021, il Gruppo prevede ricavi per circa 87 milioni di euro, realizzati attraverso una solida e numerosa base clienti e grazie al contributo di oltre 700 collaboratori.