COL Giovanni Paolo acquisisce IME: gli advisor

COL Giovanni Paolo, società controllata dal fondo d’investimento Oaktree, ha completato l’acquisizione di IME (Industrie Meccaniche Elettriche), storica azienda bergamasca specializzata nella produzione di quadri elettrici per applicazioni industriali.
L’operazione, finalizzata lo scorso dicembre, ha visto l’acquisizione del 100% delle quote di IME, con sede a Urgnano, in provincia di Bergamo. L’azienda, che opera attraverso due divisioni principali – IME Quadri Duestelle e IME Mont – è attiva nella produzione di quadri elettrici di bassa e media tensione per il settore industriale.
L’acquisizione si inserisce nella strategia di crescita di COL Giovanni Paolo, volta a creare un operatore integrato in grado di rispondere alle esigenze del mercato della trasmissione e distribuzione elettrica, rafforzando sia l’offerta di prodotti che di servizi.

LE BANCHE E GLI ADVISOR
Lincoln International ha supportato COL e Oaktree nella ricerca del pacchetto di finanziamento più adeguato per finanziare l’acquisizione di IME. L’operazione è stata finanziata da BPER Banca e Generali Asset Management. È stato firmato un accordo di modifica per ottenere il consenso del pool di banche esistente, che comprende Intesa Sanpaolo, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Banca Ifis e Banca Sella, per l’attuazione dell’acquisizione.

Lincoln International ha lavorato all’operazione con un team composto da Daniele Candiani (MD), Matteo Cupello (D), Davide Scroccaro (VP), Beatrice Viale Marchino (Associate), Francesco Marangoni (Associate). Hanno agito quali advisor legali anche Legance e Ashurst.


eleonora.fraschini@lcpublishinggroup.it

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