venerdì 21 set 2018
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Cordusio Fiduciaria nel bond di Twinset

Cordusio Fiduciaria nel bond di Twinset

Twinset, società che gestisce l’omonimo marchio italiano di abbigliamento femminile attivo nel settore del lusso contemporaneo ed accessibile, controllata dal fondo di private equity The Carlyle Group, ha concluso l’emissione di titoli obbligazionari per un valore nominale complessivo di 170 milioni di euro con scadenza nel 2025, sottoscritti da investitori qualificati e quotati presso il Terzo Mercato gestito dalla Borsa di Vienna.

Cordusio Fiduciaria, società del Gruppo Unicredit, ha agito nel contesto dell’operazione quale closing agent.

L’emissione è finalizzata tra le altre cose a rifinanziare l’indebitamento riveniente dalle obbligazioni senior secured a tasso variabile per 150 milioni di euro precedentemente emesse dalla società.

Contestualmente all’emissione, Twinset ha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento super senior revolving per utilizzi fino a un importo complessivo in linea capitale pari a 30 milioni di euro.

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