Cvc, bond da 725 milioni per l’acquisizione di Sisal

Dopo essersi aggiudicata Sisal per 1 miliardo, CVC Capital Partners, attraverso la società indirettamente Schumann, ha concluso con successo un’emissione obbligazionaria high yield per complessivi 725 milioni di euro attraverso il collocamento di 400 milioni obbligazioni senior a tasso fisso, garantite e non convertibili, con scadenza nel 2023 e di 325 milioni di obbligazioni senior, a tasso variabile, garantite e non convertibili, con scadenza nel 2022.

L’emissione è funzionale proprio all’acquisizione e al rifinanziamento di Sisal Group, società a capo del gruppo operante nel mercato dei giochi e delle scommesse, nonché nel mercato dei servizi di pagamento, da parte di Schumann.

I Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners dell’ooperazione sono Morgan Stanley, Credit Suisse, UniCredit Bank, i Joint Bookrunners, BNP Paribas, Deutsche Bank e UBS.