CVC DIF acquisisce la maggioranza in EcoEridania: tutti gli advisor
CVC DIF, la divisione infrastrutturale del gruppo globale di private equity CVC, ha raggiunto un accordo per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in EcoEridania. L’investimento sarà realizzato attraverso il fondo DIF Infrastructure VIII e il perfezionamento dell’operazione è previsto nel quarto trimestre del 2026, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni sospensive.
Fondata a Genova nel 1988, EcoEridania è il principale operatore italiano completamente integrato lungo l’intera filiera della gestione dei rifiuti sanitari e uno dei maggiori player nazionali nel settore della gestione dei rifiuti industriali. La società offre servizi integrati di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti a strutture sanitarie e clienti industriali su tutto il territorio nazionale. Nel 2025 il Gruppo ha servito circa 27.000 clienti attraverso una rete di 22 impianti di trattamento e smaltimento, una flotta di circa 1.600 veicoli e ha gestito complessivamente circa 1,3 milioni di tonnellate di rifiuti.
Nell’ambito dell’operazione, Andrea Giustini, fondatore e amministratore delegato di EcoEridania, incrementerà la propria significativa partecipazione di minoranza nella società, confermando il suo impegno nella strategia di crescita di lungo periodo dell’azienda e rafforzando l’allineamento di interessi con CVC DIF. Attraverso questo investimento, CVC DIF affiancherà il management di EcoEridania per sostenere il percorso di sviluppo della società, mettendo a disposizione la propria esperienza per potenziare ulteriormente le capacità operative, consolidare la piattaforma a livello nazionale e cogliere opportunità di espansione strategica nei principali segmenti del settore della gestione dei rifiuti.
L’operazione prevede la cessione indiretta di una partecipazione del 75% in EcoEridania da parte di iCON Infrastructure Operations (UK) Limited, società di investimento affiliata a iCON Infrastructure LLP (“iCON”).
CVC DIF è stata assistita da Citi e Jefferies in qualità di advisor finanziari e da Clifford Chance quale consulente legale. In particolare, Citi ha agito con un team guidato da Matteo Perfetti, Federico Monguzzi, Claudio Giurazza, Filippo Bonzio e Marcello Antoniozzi. Per Jefferies è invece scesa in campo una squadra composta da Andrea Donzelli, Andrea Bracchi, Sophie Walsh, Matteo Alberghi, Giuseppe Tricarico, Giacomo Profumo e Giovanni Chiavellati.
iCON Infrastructure Operations (UK) Limited è stata assistita da J.P. Morgan in qualità di advisor finanziario e da Chiomenti quale consulente legale. EY-Parthenon ha assistito iCON Infrastructure per i servizi di due diligence finanziaria, con il team del partner Andrea Scialpi e del director Tommaso Rossi, e di due diligence commerciale, con il team del partner Giacomo Chiavari e del director Alberto Simioni. L’area fiscale di EY, con il team del partner Roberto De Bernardinis e del senior manager Alessandro Pina, ha supportato iCON Infrastructure per i servizi di due diligence fiscale.
Andrea Giustini (Roccaforte S.r.l.) è stato assistito da Lazard in qualità di advisor finanziario esclusivo e da Hogan Lovells e Cadwalader quali consulenti legali. Lazard è scesa in campo con un team guidato da Marco Samaja e coordinato da Giorgio Baglieri (in foto), con il supporto di Silvia Testa e Francesco Circelli.
