Diasorin con Morgan Stanley nell’acquisizione di Luminex per 1,8 miliardi
DiaSorin ha sottoscritto un accordo di fusione per l’acquisizione di Luminex Corporation per 37 dollari per azione, pari ad un equity value e a un enterprise value di circa 1,8 miliardi di dollari.
Il prezzo per azione concordato rappresenta un premio di circa il 23,1% rispetto al prezzo di chiusura unaffected al 24 febbraio 2021 (ossia il giorno precedente a quando sono trapelate indiscrezioni riguardanti l’eventuale vendita di Luminex) e a un premio di circa il 30,6% e di circa il 47,5% rispetto al prezzo medio ponderato sui volumi per il periodo rispettivamente di 30 e 90 giorni precedenti al 24 febbraio 2021.
Morgan Stanley ha ricoperto il ruolo di lead financial advisor di DiaSorin, (affiancata da Citigroup), mentre Perella Weinberg Partners è stato l’advisor finanziario di Luminex Corporation. Mediobanca ha fornito la fairness opinion al Board of Directors di DiaSorin. Citibank ha agito come bookrunner e mandated lead arranger per il senior facilities agreement (SFA) da 1,6 miliardi di dollari. Le altre bookrunners e mandated lead arrangers sono BNP Paribas, Mediobanca e Unicredit. Sempre relativamente al SFA, Mediobanca ha svolto il ruolo di banca agente.
Luminex sviluppa, produce e vende tecnologie proprietarie e prodotti per esami biologici con varie applicazioni nei settori della diagnostica e del life science.
