DOPPIA OPERAZIONE IN BORSA PER A2A

A2a ha collocato sul mercato un bond decennale per 300 milioni di euro, con ordini che hanno superato i 2,5 miliardi di euro. I bond pagheranno una cedola annua dell'1,75% mentre lo spread è stato fissato a 110 punti base, in ribasso rispetto ai 125 punti base sopra il midswap delle indicazioni iniziali. L'asta è gestita, in qualità di joint bookrunner, da Banca Imi, Unicredit, Bnp Paribas e Barclays. 

Contestualmente, il gruppo ha anche annunciato un'offerta di riacquisto sul proprio bond, cedola 4,50%, in scadenza nel 2016. L'obbligazione, inizialmente da un miliardo, è ora in circolazione per l'importo residuale di 761,591 milioni. La nota della società fornisce un prezzo di riacquisto indicativo di 107,570 «basato sul rendimento di riacquisto dello 0%». Il buy back terminerà martedì prossimo, mentre il giorno successivo è prevista la comunicazione dei risultati e il regolamento dell'operazione. Nella nota A2a annunciava anche l'emissione di nuovi titoli a tasso fisso in euro, subordinatamente alle condizioni di mercato, nell'ambito del proprio programma Emtn da 4 miliardi.