Emintad, Banca Imi e Banca Akros nell’ipo di Indel B
Indel B, societa? controllata da AMP.FIN S.r.l. e detenuta integralmente dalla famiglia Berloni, a capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione per il mobile e mobile living per i mercati automotive, hospitality e leisure time (nautica da diporto e recreational vehicles), comunica di aver presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario e di aver richiesto alla Consob l’approvazione del relativo prospetto informativo.
Nell’operazione il Coordinatore dell’Offerta Globale e Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale e? Banca IMI, con il dipartimento guidato da Vittorio Mancarella, head of Origination Investment Banking – Equity Capital Markets, che svolge altresi? il ruolo di Sponsor.
Banca Akros svolge il ruolo di Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale mentre Emintad Italy S.r.l. agisce in qualita? di advisor finanziario della Societa?.
L’operazione prevede un’offerta di sottoscrizione e di vendita destinata ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero con esclusione di Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, di azioni ordinarie Indel B e l’ammissione a quotazione delle azioni medesime sul MTA (il “Collocamento Istituzionale”).
Il gruppo Indel B ha registrato nel 2016 ricavi per 90 milioni di euro, con un tasso di crescita medio composto annuo pari al 15% nel corso degli ultimi tre esercizi (2014-2016) e risultati netti sempre in crescita e positivi nel triennio considerato. L’Utile Netto nel 2016 ha raggiunto il 10,7% del Totale Ricavi.
Il team di Emintad che ha lavorato al progetto è costituito da Gianluca Cedro, Senior Partner; Luciano Di Fazio, Senior Partner; Alfio Alessi, Senior Analyst; Alessandro Auci, Analyst.
