Eos IM tramite la controllata Donati acquisisce il gruppo Elvacenter. Gli advisor

EOS Investment Management (EOS IM), asset manager indipendente specializzato nella promozione di fondi di investimento alternativi focalizzati nella transizione energetica e sostenibile, tramite la controllata Donati, attiva nella distribuzione di componenti per ascensori e scale mobili – ha acquisito il gruppo Elvacenter, attivo in Belgio ed Olanda.

GLI ADVISOR

Donati e il team EOS IM, composto da Gianni Galasso (senior partner, nella foto), Marianna Castiglioni (partner), Jacopo Fornaciari (senior associate) e Giorgia Altovino (Esg manager), sono stati assistiti da Studio Rock per gli aspetti fiscali e procedurali, Gianni Origoni in qualità di legal advisor, da EY per la financial and tax due diligence; e da Ergo per la due diligence Esg e gli aspetti ambientali.

Per Simest, hanno seguito l’operazione Lorenzo Fidato, Emilio Troiano e Matteo Mastropietro del team di finanza straordinaria; Luca Martuscelli, Luca Galizia e Marco De Pascalis del team di finanza strutturata; Carlo Mattei del team di consulenza legale e Alessandro Rugiero del team di middle office.

I DETTAGLI

Grazie a questa operazione, Donati consolida la propria posizione in Europa con una gamma di oltre 16mila articoli e 5.000 clienti in continua crescita, raggiunge il livello di oltre 38 milioni di ricavi aggregati e realizza uno step ulteriore nella propria strategia tesa a creare la piattaforma di distribuzione leader nel mercato europeo mediante il consolidamento dei player di riferimento nei singoli paesi.

L’operazione ha visto la partecipazione di Simest, società del Gruppo Cdp per l’internazionalizzazione delle imprese, che è intervenuta con un investimento di 3 milioni di euro, realizzato anche con le risorse del fondo di Venture Capital, strumento gestito in convenzione con la Farnesina. In linea con la propria missione e al fine di favorire la realizzazione di investimenti di sviluppo sostenibile, EOS IM e Simest hanno inoltre identificato una serie di obiettivi Esg relativi alla gestione responsabile dei consumi energetici e della supply chain che, una volta raggiunti, permetteranno l’attivazione di condizioni economicamente vantaggiose in favore di Donati.

“L’acquisizione di Elvacenter è un ulteriore ed importante passo verso l’internazionalizzazione di Donati, che sta portando avanti l’espansione delle proprie filiali in Germania e Francia – ha commentato Gianni Galasso, senior partner di EOS Investment Management -. Con l’entrata diretta nei mercati belga e olandese tramite un operatore già molto be posizionato, Donati accelera la propria espansione geografica in Europa in parallelo con quella della sua offerta. L’integrazione di Elvacenter da parte di Donati è perfettamente in linea con la strategia EOS IM che promuove la crescita delle aziende anche attraverso la spinta all’internazionalizzazione e l’introduzione di modelli di business più sostenibili e digitali, abilitando la loro transizione da player locali a quella di organizzazioni strutturate, di respiro internazionale”.