Equita al fianco di REVO nella quotazione sul mercato AIM Italia
REVO – la Special Purpose Acquisition Company (SPAC) che vuole creare un operatore assicurativo di rilievo nell’ambito delle specialty lines e dei rischi parametrici dedicato principalmente al mondo delle PMI e promossa da Alberto Minali, Claudio Costamagna, Stefano Semolini, Simone Lazzaro e Jacopo Tanaglia– debutta oggi sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana.
REVO, che aveva concluso con successo il collocamento delle proprie azioni presso investitori istituzionali e professionali in data 20 maggio 2021 raccogliendo €220 milioni, rappresenta la prima SPAC in Italia con focus sul segmento assicurativo e l’unica completata con successo sul mercato italiano nel corso degli ultimi 24 mesi.
La raccolta è stata superiore al target di €200 milioni inizialmente ipotizzato grazie al forte interesse degli investitori istituzionali long only e alla presenza di alcuni cornerstone investors, nonostante il contesto di mercato volatile.
Il team di Global Financing (Investment Banking) e la sala operativa (Global Markets) di Equita hanno contribuito al successo di tale operazione agendo come Joint Bookrunner, Nomad e Specialista.
Con l’operazione REVO, Equita rafforza ulteriormente il proprio ruolo di leading ECM franchise sul mercato domestico, con 5 operazioni completate sul mercato equity dall’inizio dell’anno: REVO SPAC €220m IPO (maggio ’21); Antares Vision €225m Re-IPO (maggio ‘21); BFF €11m ABO (febbraio ‘21); GHC €45m ABO (gennaio ‘21); Prysmian €293m ABO (gennaio ‘21).
