Equita con Carraro in emissione bond fino a 150 milioni

Il cda di Carraro e l’assemblea degli azionisti della controllata Carraro International hanno
deliberato l’emissione di obbligazioni per un ammontare compreso fra 50 e 150 milioni di euro. I bond, si legge in un comunicato della società attiva nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, saranno emessi da Carraro International e garantiti da Carraro Spa.

Equita Sim agisce quale placement agent e specialista, operando con un team guidato da Marco Clerici (co-head investment banking, nella foto) e formato da Marcello Daverio e Alessandro Papi.

Le obbligazioni avranno scadenza nel 2026 e saranno a tasso fisso, che verrà definito successivamente, ma che comunque non potrà essere inferiore al 3,25% annuo. E’ previsto che
International abbia la facoltà di rimborsare il prestito obbligazionario a partire dal 2023.

I bond sono destinati al pubblico retail in Italia e Lussemburgo, e al collocamento ad investitori istituzionali in Italia e all’estero. I titoli saranno quotati sul mercato regolamentato della borsa lussemburghese (Luxembourg Stock Exchange), nonché sul
mercato telematico delle obbligazioni di Borsa Italiana (Mot).

Il collocamento dei bond è previsto entro la metà di settembre.

Il prestito obbligazionario, commenta il presidente Enrico Carraro, servirà a sostenere i piani di crescita “grazie ad alcune potenziali acquisizioni strategiche che andremo ad identificare e, auspicabilmente, completare nel prossimo futuro che ci consentiranno di arricchire in modo significativo le nostre competenze tecnologiche”.