First Capital colloca bond convertibile di 24,1 milioni, Gli advisors
First Capital ha collocato il prestito obbligazionario convertibile (Poc) “First Capital Cv 2019-2026 3,75%” del valore nominale di 24,1 milioni di euro.
La holding finanziaria specializzata in investimenti di private investments in public e private equity, si legge in un comunicato, è stata assistita da CFO Sim in qualità di global coordinator. Banca Valsabbina ha svolto il ruolo di lead manager. Ubi Banca è il nomad.
Il ricavato dell’emissione verrà destinato “all’espansione e alla diversificazione dell’attività di investimento in aziende eccellenti e di accelerare il percorso di crescita”.
Il prezzo di emissione è pari al 98% del valore nominale e la cedola annua è del 3,75%, pagata con cadenza annuale.
Le obbligazioni convertibili saranno quotate sul mercato Aim Italia, con inizio delle negoziazioni 6 dicembre.
