domenica 05 lug 2020
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First Capital colloca bond convertibile di 24,1 milioni, Gli advisors

First Capital colloca bond convertibile di 24,1 milioni, Gli advisors

First Capital ha collocato il prestito obbligazionario convertibile (Poc) “First Capital Cv 2019-2026 3,75%” del valore nominale di 24,1 milioni di euro.

La holding finanziaria specializzata in investimenti di private investments in public e private equity, si legge in un comunicato, è stata assistita da CFO Sim in qualità di global coordinator. Banca Valsabbina ha svolto il ruolo di lead manager. Ubi Banca è il nomad.

 

Il ricavato dell’emissione verrà destinato “all’espansione e alla diversificazione dell’attività di investimento in aziende eccellenti e di accelerare il percorso di crescita”.

Il prezzo di emissione è pari al 98% del valore nominale e la cedola annua è del 3,75%, pagata con cadenza annuale.

Le obbligazioni convertibili saranno quotate sul mercato Aim Italia, con inizio delle negoziazioni 6 dicembre.

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