Gli advisor del delisting di Valtecne
G Square Healthcare Private Equity, tramite il veicolo ValBlue BidCo, ha perfezionato l’acquisizione di circa l’82% del capitale di Valtecne dalla famiglia Mainetti. La società, quotata su Euronext Growth Milan, opera nella produzione di componentistica di precisione per il settore MedTech. All’operazione farà seguito un’opa obbligatoria totalitaria finalizzata al delisting della società.
L’operazione si inserisce nel settore healthcare & life sciences, combinando l’ingresso di un investitore specializzato con un progetto di sviluppo industriale per una realtà italiana della filiera MedTech.
Gli advisor coinvolti
Il team Transaction Services di PwC ha seguito G Square nelle attività di financial ed operational due diligence e SPA assistance con un team coordinato da Nicolò Brombin e Vincenzo di Fani, affiancati da Giuseppe Cerfeda, Edoardo Micaletto, Michele Biscaglia, Daniela Mentesana e Giorgia Galleni.
Bureau Plattner ha assistito G Square negli aspetti corporate M&A, curando la strutturazione dell’investimento e la negoziazione e redazione della documentazione contrattuale.
GA-Alliance ha seguito gli aspetti di capital markets, compresi i profili relativi all’opa obbligatoria e al successivo delisting.
PwC Tax ha curato i profili fiscali dell’operazione con un team coordinato dal partner Alessandro Campione, affiancato dal manager Federico Petrone.
PedersoliGattai ha affiancato G Square negli aspetti di acquisition financing.
White & Case ha assistito Muzinich, in qualità di finanziatore, nell’ambito del finanziamento private debt.
La famiglia Mainetti è stata supportata da ADVANT Nctm nella cessione della partecipazione e nei relativi aspetti contrattuali e societari.
Legance ha prestato assistenza in relazione agli aspetti connessi all’emissione della garanzia di esatto adempimento a supporto dell’offerta pubblica di acquisto con BPER Corporate Investment Banking in qualità di Cash Confirmation Issuer e Senior Secured Notes Paying Agent.
In relazione all’emissione del prestito obbligazionario, GLAS Agency Services ha agito come Issuing e Calculation Agent, Security Agent e Representative of Noteholders con un team guidato dall’head of corporate finance Domitilla de Nucci (in foto) e composto dalla principal Valeria Fraioli, dal manager Giuseppe Guerriero e dall’analyst Giacomo Capasso.
