Gli advisor del finanziamento ibrido a Gibeon Partners
Gibeon RE 2, società operativa nel settore immobiliare a Milano appartenente al gruppo Gibeon Partners, ha ottenuto un finanziamento ibrido, strutturato in finanziamento bancario senior e in un prestito mezzanino. Il prestito è finalizzato a sostenere l’acquisto e la riqualificazione di un immobile a uso residenziale a Milano.
Il finanziamento bancario senior è stato concesso da un pool di banche tra cui Tyche Bank, quale co-arranger, mentre l’emissione di titoli di debito mezzanine, con struttura PIK e componente di remunerazione variabile legata ai risultati del progetto immobiliare finanziato, è stata sottoscritta da alcuni fondi di investimento gestiti da una delle principali società di gestione italiana indipendente specializzata sui mercati privati.
Gli advisor
Azimut Corporate Finance ha svolto il ruolo di arranger dell’operazione con un team coordinato dal director Andrea Caletti (in foto), con il supporto del vice president Simone Cervi. Tyche Bank, nel ruolo di co-arranger, ha supportato l’operazione con l’intervento del proprio team legale interno, composto dal general counsel Sebastiano Mattia Gennaro e dalla corporate legal counsel Filomena Bottigliero.
Gianni & Origoni ha prestato assistenza con due distinti gruppi di lavoro, rispettivamente degli uffici di Milano e Londra, che hanno affiancato le banche finanziatrici e gli investitori da una parte e l’emittente dall’altra.
