Gli advisor di Exim Group nell’ingresso in Vecton
Exim Group è entrata a far parte di Vecton, il gruppo industriale attivo nei servizi di progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici e HVAC, dedicato alla gestione di sistemi impiantistici complessi per clienti industriali, del terziario e delle infrastrutture critiche. L’operazione si inserisce nel più ampio progetto di aggregazione promosso da Newman Holding, holding di capitale permanente italiana fondata da Agostino Trapani e Carlo Leone, che ha dato vita a Vecton riunendo cinque realtà italiane specializzate — Arcon, Exim, GMG Elettrotecnica, Reggio Calor e SIEM — con un fatturato complessivo di circa 50 milioni di euro nel 2025.
Vecton opererà sotto il coordinamento di Cristiano Musi, in qualità di ceo, e di Stefano Mannoni, in qualità di cfo, ai quali è affidato il compito di affiancare gli imprenditori e i team manageriali delle società partecipate nel percorso di crescita, favorendo lo scambio di competenze tra le aziende del gruppo. L’acquisizione di Exim è supportata da Eurazeo Global Investor, che ha messo a disposizione un finanziamento senior secured per Vecton e affiancherà la società nell’esecuzione dei piani di sviluppo futuri.
Gli advisor
Errepidue ha assistito Exim Group in qualità di advisor finanziario sell side, con un team guidato dal partner Andrea Romersa, dall’associate Federico Grazioli e dall’analyst Alessandro Severi (in foto, da sinistra a destra).
L’assistenza fiscale è stata prestata dallo studio PPI & Partners, con il supporto dell’associate Daniele Bonini.
L’assistenza legale è stata curata dallo studio Nobili RTZ Legal.
Gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti da Alpeggiani Avvocati Associati e per la parte financing da PedersoliGattai.
Gli aspetti finanziari sono stati curati da Spada Partners, con un team composto dal socio Antonio Zecca e dagli associate Emanuele Arpano, Alessia Molinengo, Elio Pansini e Veronica Ugliano.
Gli aspetti fiscali sono stati seguiti da Russo De Rosa Associati.
La commercial due diligence e le attività di debt advisory sono state curate da EY Parthenon, con un team composto dal lato commercial dai soci Nicola Cavallo e dal manager Luca Incipini e dal lato debt advisory dal socio Giovanni Grandini, dal director Luca Troisi e dalla senior analyst Benedetta Ilorini Mo.
Gli aspetti payroll sono stati seguiti da DL Law.
Gli aspetti ambientali sono stati curati da Ramboll, con un team composto da Claudia Testanera e Guido Reyneri. Gli aspetti assicurativi sono stati seguiti da Howden, con un team composto da Carlo Ungaro. Gli aspetti HR sono stati curati da Page Executive, con un team composto da Ilaria Di Noi e Giorgia Rosson.
Lo studio Hwp ha affiancato Arcon.
Gli aspetti M&A sono stati seguiti da Empiria Partners, con un team composto da Luigi Uggè, Andrea Lorenzini e Lorenzo Innocenti, e da Finerre, con Ermanno Restano, Matteo Biroli e Ruben Brettagna.
Orrick ha assistito Eurazeo per i profili legali.
Chi è Exim Group
Fondata oltre quarant’anni fa a Reggio Emilia, Exim Group è un operatore qualificato attivo su tutto il territorio del Nord Italia nella progettazione, installazione e gestione integrata di impianti elettrici, sistemi di sicurezza e soluzioni domotiche avanzate. Il suo ingresso nel perimetro di Vecton consente di ampliare l’offerta complessiva di servizi, rafforzare la copertura geografica e cogliere sinergie industriali e commerciali a beneficio della capacità competitiva dell’intero gruppo.
Newman Holding punta a costruire un operatore industriale scalabile, capace di rispondere alla crescente complessità tecnologica del settore e alle esigenze legate alla transizione energetica, all’elettrificazione, allo sviluppo delle infrastrutture e alla gestione di sistemi mission critical.
