Gli advisor di Wipro nell’acquisizione della maggioranza di Indeco Group

Wipro Hydraulics ha acquisito la maggioranza dell’italiana Indeco Ind. A vendere sono stati la famiglia Vitulano e 4S Holding, veicolo di investimento della famiglia Santoro e azionista al 45% di Indeco.

Gli advisor

PwC ha assistito Wipro in qualità di exclusive financial advisor con un team composto dal partner Niccolò Cavina (in foto a sinistra), da Simone Monico (senior manager), e dal partner Koushik J. Sneha Choodamani (senior manager) e Akash Singrodia (manager), all’interno di una struttura congiunta India Italia.

PwC India ha inoltre supportato Wipro nelle attività di financial due diligence con un team composto dal partner Mukesh Agarwal, da Himanshu Kashyap (director) e da Rohit Reji Verghese (manager) .

Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti da PwC Tax in Italia, guidato dal partner Nicola Broggi e composto da Nicola Cameli (director) e Cosimo Damiano Leone (senior associate), in coordinamento con il team tax di PwC India, coordinato dal partner Chengappa Ponnappa e composto da Siddarth Narendranath (director) e Abhishek Jhawar (manager).

A&O Shearman ha agito come consulente legale di Wipro.

KT&Partners, società di investment banking indipendente, con il partner Paolo Tramoni (in foto, al centro), ha agito in qualità di advisor finanziario sell-side di 4S Holding.

BNP Paribas e Deloitte Advisory hanno agito in qualità di advisor finanziari di Indeco. Il team di Deloitte Advisory – M&A Transaction Services era formato da Angelo Losole (assistant manager), Andrea Casella (partner), Michele Antonelli (director, in foto a destra), Francesco Primiero (senior manager). PedersoliGattai ha agito in qualità di consulente legale di Indeco.

I dettagli

Fondata nel 1976, Indeco è un’azienda con sede a Bari specializzata nella produzione di attrezzature per i settori dell’edilizia, della demolizione e del riciclaggio. I suoi prodotti principali sono martelli idraulici, teste trituratrici, cesoie e una vasta gamma di altre attrezzature per la demolizione. L’azienda dispone di 7 stabilimenti in Italia per la produzione di martelli idraulici e di uno stabilimento negli Stati Uniti per la produzione di teste trituratrici.

Wipro Infrastructure Engineering, parte di Wipro Enterprises, vanta cinque decenni di esperienza e eccellenza ingegneristica e produttiva nei settori dell’idraulica, dell’automazione industriale, dell’aerospaziale, del trattamento delle acque, della produzione additiva e dei materiali elettronici. Wipro Hydraulics è specializzata nella progettazione e produzione di cilindri idraulici su misura per applicazioni in diversi settori quali edilizia e movimento terra, movimentazione di materiali e merci, silvicoltura, agricoltura, estrazione mineraria e soluzioni per ribaltamento autocarri. Wipro Hydraulics gestisce 16 stabilimenti produttivi in tutto il mondo.

L’operazione, dalla forte valenza strategica, porterà all’integrazione di Indeco all’interno di Wipro Hydraulics, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le capacità industriali, ampliare la presenza geografica e consolidare il posizionamento competitivo nei mercati di riferimento. L’operazione giunge in un momento di grande valore simbolico: entrambe le aziende celebrano cinquant’anni di eccellenza ingegneristica e leadership di mercato.

I commenti

Pratik Kumar, ceo di Wipro Infrastructure Engineering (WIN) e amministratore delegato di Wipro Enterprises, ha dichiarato: “Questa acquisizione segna una pietra miliare per noi e l’ingresso in un nuovo settore adiacente per la nostra attività nel campo dell’idraulica. Soddisfa la nostra ricerca di crescita, ampliando al contempo le opportunità per servire meglio i nostri clienti.”

Sitaram Ganeshan, presidente di Wipro Hydraulics, ha spiegato: “Questa acquisizione aggiunge accessori al nostro attuale portafoglio di cilindri idraulici, ampliando così la nostra offerta ai clienti. La nostra proposta di valore è rafforzata dall’espansione della presenza produttiva e distributiva e dal talento. Wipro Hydraulics e Indeco apportano ciascuna un patrimonio di 50 anni, con un forte posizionamento dei prodotti basato su innovazione, qualità, affidabilità e servizio al cliente.”

Susanna Vitulano, ceo di Indeco Ind Spa, ha commentato: “È stato un privilegio far parte di questo incredibile percorso che ci ha portato a trasformare Indeco in un marchio globale rispettato. Oggi i nostri prodotti sono sinonimo di affidabilità e servizio di qualità superiore. Wipro è il partner perfetto per sostenere la nostra prossima fase di crescita. Indeco sfrutterà le potenziate capacità di ricerca e sviluppo e una vasta rete globale per sviluppare ulteriormente la propria organizzazione e i propri prodotti esistenti. La famiglia Vitulano rimane profondamente impegnata in questa partnership, mantenendo un coinvolgimento totale e operativo in Indeco. Ciò garantisce che la passione e i valori che hanno costruito Indeco continueranno ad aiutarci a prosperare all’interno del Gruppo Wipro”.

Paolo Tramoni, partner di KT&Partners dichiara: “Questa operazione rappresenta un passaggio strategico fondamentale per il percorso di crescita di Indeco e testimonia l’attrattività internazionale dell’eccellenza industriale italiana. Siamo orgogliosi di aver supportato 4S Holding in una transazione di rilevanza globale.”