Gli advisor nell’acquisizione di C Blade da parte di DOM (Ethica Global Investments)

DOM, partecipata di Ethica Global Investments, società di investimento promossa da Ethica Group, e attiva nella produzione di pale per turbine a gas e a vapore, ha finalizzato l’acquisizione dell’intero capitale di C Blade – realtà industriale attiva nella forgiatura e nelle lavorazioni meccaniche di pale per turbine – dalla holding americana SIFCO Industries.

Nell’ambito dell’operazione, contraddistinta dall’obiettivo di aggregare due realtà industriali sfruttando le sinergie al fine di creare un nuovo operatore di riferimento, hanno perfezionato il loro ingresso nel capitale sociale di DOM, Friulia, BNP Paribas BNL Equity Investments e un club deal promosso da primari investitori riconducibile a Fineurop, che hanno affiancato Ethica Global Investments e altri co-investitori del proprio network. L’operazione è stata altresì sponsorizzata tramite un finanziamento bancario ottenuto da Banca Monte dei Paschi di Siena.

TUTTI GLI ADVISOR

Ethica Global Investments ha coordinato l’operazione con Ruggero Jenna (a sinistra nella foto), Francesco Sala (nella foto al centro), Edoardo Barboni e Davide Caselli, mentre per il reperimento del debito ha agito il team di Debt Advisory di Ethica Group con Fabiano Fossali, Federica Carcani e Sandro Ravera Chion. Per Friulia ha operato il team investimenti composto da Marco Signori, Roberta Terpin e Stefano Zonch.

Gli investitori sono stati supportati dallo studio LCA per gli aspetti legali, da Annina Filosa e Davide Brunelli di KPMG per gli aspetti contabili, da Alberto Regazzo, Christian Christodulopulos, Giorgio Crainz e Matteo Croci di OC&C per gli aspetti di business, dallo studio Deiure per gli aspetti fiscali, da Damiano Noce di HPC per gli aspetti ambientali.

Nel contesto dell’operazione, C Blade è stata assistita da Alessandro Bartolini (a destra nella foto), Alessandro Zanatta e Gianmarco Barbini di BF & Company per gli aspetti finanziari e da Nicola Paglietti e Chiara Buttitta di Studio Internazionale per gli aspetti legali.

I DETTAGLI

C Blade, fondata nel 1963 con sede a Maniago (PN), dal 2015 era di proprietà della holding statunitense SIFCO Industries, quotata alla borsa di New York. C Blade può vantare due stabilimenti industriali all’avanguardia dove impiega circa 120 risorse, ed è storicamente attiva nel settore power generation con un focus speciale nella produzione di componenti forgiati e lavorazioni meccaniche mission critical servendo i principali player del mercato power generation e alcuni operatori del settore aeronautico.
Grazie all’acquisizione di C Blade, DOM può consolidare ulteriormente il proprio ruolo di fornitore chiave per i principali OEM e service provider attivi nel settore del power generation, creando un gruppo industriale con ricavi di circa 40 milioni di euro, caratterizzato da una forte complementarietà in termini di lavorazioni, prodotti, tecnologie e clienti e contraddistinto da significativi spazi di crescita dovuti ai trend attesi del mercato di riferimento e da possibili sviluppi in settori affini.

Nel passaggio di proprietà è stato confermato l’attuale management, in particolare l’amministratore delegato Giancarlo Sclabi e il direttore finanziario Corrado Campolin, che collaboreranno con il management di DOM per realizzare le sinergie di Gruppo.

letizia.ceriani@lcpublishinggroup.it

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