Gli advisor nell’aumento di capitale da 1,02 miliardi di Italgas, approvato da Consob
Consob ha autorizzato il prospetto relativo all’offerta e all’ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle azioni ordinarie di nuova emissione di Italgas, rivenienti da un aumento di capitale in opzione, per un importo massimo complessivo di 1.020 milioni di euro, comprensivi di sovraprezzo.
Italgas e J.P. Morgan (sole structuring advisor), BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Morgan Stanley & Co. International, Société Générale, in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner e Banca Akros – Gruppo Banco BPM, in qualità di co-global coordinator and joint bookrunner, hanno sottoscritto il contratto di garanzia relativo all’aumento di capitale, in forza del quale i garanti si sono impegnati, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, a sottoscrivere e liberare, secondo i termini e le condizioni previsti dal contratto di underwriting stesso e in proporzione ai rispettivi impegni assunti, le nuove azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell’offerta in borsa, fino a concorrenza dell’importo massimo complessivo pari a 755.175.960,67 milioni di euro, corrispondente alla differenza tra il controvalore complessivo dell’offerta e la quota di 264.792.829,76 milioni di euro, oggetto dell’impegno di sottoscrizione dell’azionista di maggioranza Cdp Reti per l’intera quota dell’aumento di capitale di propria spettanza, assunto in data 22 maggio 2025 e soggetto a talune alcune condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni similari.
Inoltre, in relazione all’aumento di capitale, la società è assistita da Jefferies in qualità di Capital Market advisor.
ULTERIORI DETTAGLI
È previsto che: i diritti di opzione per la sottoscrizione delle nuove azioni siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 2 giugno 2025 al 19 giugno 2025 (estremi inclusi); e che i diritti di opzione siano negoziabili su Euronext Milan dal 2 giugno 2025 al 13 giugno 2025 (estremi inclusi).
Il CdA ha deliberato di determinare in 5,026 euro per ciascuna nuova azione il prezzo al quale saranno offerte le azioni Italgas rivenienti dall’aumento di capitale, da imputarsi quanto a 1,240 a capitale sociale e quanto a 3,786 a sovrapprezzo, e ha conseguentemente deliberato di emettere massime 202.938.478 nuove azioni, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 4 diritti di opzione.
Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni incorpora uno sconto pari al 24,82% rispetto al prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni Italgas, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di chiusura di Borsa Italiana delle azioni Italgas al 28 maggio 2025. Il controvalore complessivo sarà pertanto pari a massimi 1.019.968.790,43 euro.
In foto, Paolo Gallo, ceo e general manager di Italgas.
