mercoledì 14 nov 2018
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Guala Closures chiude l’emissione di bond per 455 mln

Guala Closures chiude l’emissione di bond per 455 mln

Guala Closures ha chiuso l’emissione di un prestito obbligazionario senior garantito a tasso variabile con scadenza nel 2024 per 455 milioni.

I proventi derivanti dal bond sono stati utilizzati in gran parte per ripagare il finanziamento di tipo bridge di 450 milioni che era stato concesso nell’ambito della business combination con Space4 e per il pagamento delle commissioni e i costi correlati all’emissione delle Obbligazioni. La restante parte verrà impiegata per il business in generale.

Gli acquirenti iniziali all’emissione delle obbligazioni saranno Credit Suisse, Banca Akros, Banca Imi, Barclays, KKR e Unicredit.

L’azienda ha inoltre presento domanda ai fini della quotazione delle stesse sull’Euro MTF della Borsa del Lussemburgo.

 

Moody’s ha assegnato rating “B1” alle Obbligazioni e Standard & Poor’s ha assegnato un rating di emissione “B+” con un outlook positivo e un recovery rating pari “4”.

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