Halaesa ottiene un finanziamento in pool da 20 milioni
Halaesa, società agricola benefit attiva nella produzione di avocado nel Sud Italia, ha perfezionato un finanziamento ipotecario in pool da 20 milioni di euro, tra le operazioni più significative di questo tipo concluse negli ultimi anni a favore di una società agricola italiana. Contestualmente, la società ha acquisito ulteriori terreni agricoli, raggiungendo l’obiettivo dei 300 ettari di superficie previsto dal piano industriale.
Struttura dell’operazione
L’operazione, originata dal Team Agribusiness Sicilia di UniCredit, ha visto la banca ricoprire il ruolo di banca agente e arranger del pool, mentre Crédit Agricole Italia, Mediocredito Centrale e BdM Banca hanno condiviso il progetto in qualità di finanziatori.
Il finanziamento è stato strutturato senza ricorrere a garanzie pubbliche o strumenti agevolativi. Le risorse sono destinate all’attuazione del piano di sviluppo della società, che prevede l’espansione delle superfici coltivate, la stabilizzazione della struttura finanziaria e il consolidamento del posizionamento aziendale tra gli operatori europei nella produzione e gestione di frutta tropicale.
Gli advisor
PTS ha affiancato Halaesa nell’istruttoria relativa all’intervento di Mediocredito Centrale e BdM Banca, che partecipano all’operazione con un finanziamento di 5 milioni di euro. L’attività è stata seguita dal team Corporate Finance composto da Lelio Fornabaio (in foto a sinistra), presidente di PTS, e Marcello Di Paolo (in foto a destra), partner di PTS.
Halaesa è stata assistita per gli aspetti legali da LCA Studio Legale per le operazioni di acquisizione dei 210 ettari di terreni agricoli da una pluralità di venditori, e per le attività correlate al finanziamento bancario.
Inoltre, il pool bancario è stato assistito da ADVANT Nctm.
Chi è Halaesa
Fondata in Sicilia nel 2022, Halaesa opera lungo la filiera dell’avocado, dalla selezione e rigenerazione dei terreni alla coltivazione fino alla distribuzione sui mercati nazionali ed europei, con impianti localizzati tra le province di Palermo, Messina e Siracusa. Negli ultimi anni la società ha sostenuto la propria crescita attraverso capitale privato, rafforzando progressivamente la governance e costruendo un modello organizzativo orientato alla gestione su larga scala dell’attività agricola, fondato su pratiche rigenerative. L’operazione si inserisce tra i primi progetti di investimento privato in agricoltura in Italia che coniugano innovazione, sviluppo tecnologico e valorizzazione del territorio.
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