domenica 27 set 2020
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Hig Capital investe in DGS. Tutti gli advisor

Hig Capital investe in DGS. Tutti gli advisor

Hig, attraverso la filiale europea Hig Europe, ha perfezionato l’acquisizione del controllo di Dgs, operatore nel mercato italiano dell’Information Technology.

Nell’operazione il fondo, guidato in Italia da Raffaele Legnani (nella foto) è stato assistito da Boston Consulting Group (business due diligence), da PwC (financial, tax due diligence e debt advisory) e dallo studio Spada Partners per la strutturazione dell’operazione.

L’acquisizione è stata finanziata da UBI Banca, Banco BPM, Intesa Sanpaolo, Deutsche Bank assieme con Springrowth SGR Antares AZ I, fondo di debito privato gestito da Azimut Libera Impresa SGR.

I venditori sono stati assistiti da Deloitte Financial Advisory per la vendor due diligence.

I financial advisors dell’operazione sono stati Fineurop Soditic, che ha agito con un team composto da Germano Palumbo (Partner and Head of M&A), Marco Morfino (Senior Advisor – TMT Practice) e Pietro Antonio Nardella (Associate), e Phinance Partners.

Con un fatturato di oltre 115 milioni e 890 dipendenti, dalla sua fondazione nel 1997 Dgs supporta clienti blue-chip nella progettazione, integrazione e manutenzione di sistemi IT complessi, specializzandosi nella trasformazione digitale dei processi aziendali e nei servizi di cybersecurity.

La società offre soluzioni e servizi a supporto della trasformazione digitale dei processi aziendali (system integration applicativa sulle principali piattaforme ERP, CRM, PLM/SCM e applicazioni proprietarie, gestione di dati – big data e analytics – ed infrastrutture), la gamma completa di servizi di cybersecurity (consulenza, data protection, network protection, monitoring & control services) e consulenza IT direzionale.

Hig, che conta oltre 30 operazioni completate a livello globale nel settore It, intende sostenere Dgs nella prossima fase di sviluppo, con l’obiettivo di cogliere opportunità di crescita sia organica sia per linee esterne.

Vincenzo Fiengo e Salvatore Frosina, fondatori, Co-CEO, e attuali azionisti di Dgs che re-investiranno al fianco di Hig e continueranno a guidare l’azienda.

 

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