HSBC con Generali nel collocamento del suo quinto green bond
Assicurazioni Generali ha collocato, nella giornata odierna, un nuovo titolo Tier 2 denominato in euro con scadenza settembre 2033, emesso in formato “green” ai sensi del proprio Sustainability Bond Framework.
L’operazione è in linea con l’impegno di Generali in materia di sostenibilità. Un importo corrispondente ai proventi netti dei Titoli sarà, infatti, utilizzato per finanziare/rifinanziare “Eligible Green Projects”.
In fase di collocamento dei Titoli, sono stati raccolti ordini superiori a 1,1 miliardi di euro, oltre 2 volte l’offerta, da una base altamente diversificata di circa 180 investitori istituzionali internazionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati sostenibili/SRI.
L’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato circa il 90% degli ordini collocati, confermando la forte reputazione di cui gode il Gruppo sui mercati internazionali. Il 39% dei Titoli è stato allocato ad investitori francesi, il 14% ad investitori in Germania e Austria, seguiti da Gran Bretagna e Irlanda con il 13%.
HSBC ha agito in qualità di Global Coordinator; Credit Agricole CIB, HSBC, Mediobanca, Morgan Stanley, UBS Europe SE e Unicredit Bank AG hanno agito come Joint Bookrunner.
Il Group cfo di Generali, Cristiano Borean, ha affermato: “Il successo del collocamento del nostro quinto green bond testimonia ancora una volta la nostra solida posizione finanziaria e la fiducia degli investitori verso il piano strategico ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’. L’operazione, coerente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie, prolungherà̀ ulteriormente la vita media del nostro debito, e consentirà̀ a Generali di finanziare progetti green, in linea con il nostro impegno per la sostenibilità̀”.
