Il Gruppo Undo ha perfezionato un project finance di 114 milioni di euro

Gruppo Undo, attraverso la sua controllata CAP, ha perfezionato l’operazione di finanziamento di medio-lungo termine di importo pari a circa 114 milioni di euro con un pool di banche costituito da Unicredit e BPER Banca (in qualità di mandated lead arranger, bookruner e joint lead global coordinator e BPER anche agente e banca depositaria), MCC e MPS (in qualità di mandated lead arranger).

Il finanziamento è volto sia a riqualificare l’indebitamento in essere sia a sostenere l’ulteriore sviluppo di un portafoglio di impianti fotovoltaici del Gruppo Undo, nonché la relativa costruzione.

GLI ADVISOR

L&B Partners Financial Advisory ha agito quale consulente finanziario del Gruppo Undo mentre L&B Partners Avvocati Associati ha svolto il ruolo di consulente legale; le banche finanziatrici dell’operazione si sono avvalsi della consulenza legale dello studio legale NCTM Advant.

KIWA e BIT sono stati i consulenti tecnici dei finanziatori, Marsh ha agito come consulente assicurativo, KPMG come revisore del modello finanziario.

I DETTAGLI

I finanziatori hanno puntato sulla crescita del Gruppo Undo, dando vita a una delle più rilevanti operazioni di project financing di questo tipo in Italia.

L’operazione si inserisce in un contesto che ha visto, nel corso del 2024, il Gruppo Undo perfezionare operazioni di finanziamento per complessivi 155 milioni di euro, ulteriore testimonianza della fiducia concessa dal mercato finanziario.

Nella foto, Umberto Deodati, ceo e founder di Undo.

letizia.ceriani@lcpublishinggroup.it

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