Il Mef in campo per l’aumento di capitale da 2,5 miliardi di MPS
Il Cda di Banca Monte dei Paschi di Siena (Bmps), nell’ambito delle iniziative del “Piano Strategico di Gruppo 2022-2026”, che prevedono, tra l’altro, un’operazione di aumento di capitale da offrire in opzione agli azionisti di Bmps per un ammontare massimo pari a 2,5 miliardi, ha preso atto della disponibilità del Mef, titolare di una partecipazione pari al 64,23% del capitale sociale della Banca, a “supportare le iniziative sul capitale che la Banca assumerà per il rafforzamento patrimoniale nel quadro del Piano Strategico 2022-2026 (…), per la quota di propria competenza a condizioni di mercato e nel quadro delle prescrizioni che dovessero essere stabilite dalle Autorità di vigilanza e di controllo”.
Inoltre, il Cda presieduto da Patrizia Grieco ha deliberato la sottoscrizione di un accordo di pre-underwriting dell’aumento di capitale, a termini e condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni similari, per la sottoscrizione di un accordo di garanzia, relativo alle azioni ordinarie di nuova emissione, eventualmente rimaste inoptate al termine dell’offerta dei diritti inoptati ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codice Civile.
I termini e le condizioni dell’operazione (incluso il prezzo di sottoscrizione delle azioni) saranno determinati in prossimità dell’avvio dell’offerta tenendo conto, inter alia, delle condizioni di mercato e del feedback degli investitori istituzionali. BofA Secutiries Europe S.A., Citigroup Global Market Limited, Credit Suisse Bank (Europe) S.A. e Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. agiranno in qualità di Joint Global Coordinators.
La sottoscrizione dell’accordo di pre-underwriting precede la convocazione dell’assemblea di Bmps, che verrà chiamata a deliberare, tra l’altro, in merito all’operazione di aumento di capitale.
