Investindustrial acquisisce Gruppo Fassi: tutti gli advisor
Investindustrial, fra i più grandi fondi di private equity in Europa, si aggiudica il processo di vendita del Gruppo Fassi, gruppo bergamasco – che fa capo all’omonima famiglia e guidato dal ceo Giovanni Fassi – tra i maggiori produttori a livello mondiale di tecnologie e sistemi per il sollevamento, per l’industria forestale e per il riciclo.
GLI ADVISOR
A originare e gestire il processo di cessione, affiancando la famiglia Fassi, è stato l’advisor finanziario CP Advisors, guidato da Salvo Mazzotta (in foto a sinistra), Marco Garro (al centro) e coordinato nell’operazione da Giovanni Nucera (a destra). Lo studio legale Shearman & Sterling – con il team corporate composto da Fabio Fauceglia, Leonardo Pinta, Eugenio Zupo, Giuseppe Fichera, Chiara Iannuzzi e Duccio Cangioli, e con il team finance composto da Pasquale Bifulco e Alessandro Ciarmiello, ha agito come legal advisor, KPMG ha fornito il servizio di financial and tax due diligence con Bruno Nicolosi, Carlo Tosi e Massimo Agnello, Kearney con Andrea Marinoni e Riccardo Frittoli ha affiancato il gruppo per la business due diligence, Stantec con Giovanni Ranza per i servizi di environmental due diligence e Andrea dè Mozzi e Marco Guerra dello Studio PedersoliGattai hanno fornito assistenza per gli aspetti fiscali dell’operazione.
Investindustrial è stata assistita da PwC per la due diligence finanziaria con Francesco Giordano e Domenico Creanza, dal team legale di PedersoliGattai nelle persone di Alessandro Marena e Leo Belloni e da BCG per la business due diligence con Dario De Sanctis e Giovanni Zanalda.
I DETTAGLI
Il Gruppo Fassi, fondato ad Albino nel 1965 da Franco Fassi, è attivo nella fornitura di tecnologie e sistemi per il sollevamento (gru idrauliche per autocarro con l’azienda e lo storico marchio Fassi e la partecipata Jekko), di sistemi per l’industria forestale (con le aziende e i marchi Cranab, Vimek e Slagkraft) e per l’industria del riciclo (con le aziende e i marchi Cranab e Marrel).
Il Gruppo, guidato dal ceo Giovanni Fassi, con un fatturato atteso di circa 470 milioni di euro, opera in più di 80 Paesi con una rete capillare di concessionari esclusivi, e impiega oltre 1.600 dipendenti tra società produttive e filiali commerciali in 9 Paesi: Italia, Francia, Germania, UK, Svezia, Norvegia, Spagna, Portogallo e Malesia. Le soluzioni tecnologiche del Gruppo forniscono una vasta gamma di prodotti con applicazioni in diversi settori e mercati quali costruzioni, ferroviario, forestale, industriale, logistica, minerario, navale, oil & gas, militare e riciclo.
Da sempre caratterizzato da una forte integrazione verticale, con circa il 90% dei componenti prodotti internamente, il Gruppo vanta una presenza industriale globale ed opera con 18 stabilimenti, di cui 11 in Italia, 2 in Francia, 4 in Svezia e 1 in Malesia, ai quali si aggiungono i siti produttivi di Forez – Bennes, l’azienda francese acquisita ad agosto 2023 che da oltre 50 anni produce e installa cassoni ribaltabili.
Il Gruppo, che ha sempre privilegiato importanti investimenti in innovazione e automazione, con l’obiettivo di rendere i propri prodotti sempre più innovativi affidabili ed efficienti, ha investito e completato il “Fassi Innovation Center”, il nuovo polo tecnologico del Gruppo di oltre 11.500 mq e +50 dipendenti tra ingegneri e tecnici, dedicato alle attività di ricerca e sviluppo e alla progettazione di sistemi ad alto contenuto tecnologico e sperimentale.
La famiglia Fassi, dopo avere valutato l’interesse espresso da diversi gruppi internazionali, ha scelto come partner Investindustrial, il fondo di private equity guidato da Andrea Bonomi. L’obiettivo della partnership in cui la famiglia Fassi reinvestirà una minoranza significativa e il ceo Giovanni Fassi manterrà la piena gestione operativa del Gruppo, è quello di sostenere, con una visione industriale di lungo periodo, un importante e ambizioso programma di crescita, di integrazione e di espansione sia per linee interne sia tramite acquisizioni per rafforzare la presenza, la competitività e la quota di mercato su alcuni mercati, prodotti e settori specifici.
