Le banche coinvolte nell’emissione di un bond tier 2 da 500 milioni di Banco BPM
Banco BPM ha concluso una nuova emissione subordinata Tier 2 con scadenza dieci anni e sei mesi (gennaio 2036) e possibilità di rimborso anticipato a gennaio 2031, per un ammontare pari a 500 milioni di euro.
LE BANCHE COINVOLTE
Banca Akros, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, Natixis, Santander e UBS hanno agito in qualità di joint bookrunners.
I DETTAGLI
Il titolo è emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes dell’emittente ed è riservato a investitori istituzionali.
L’obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 99,656 e paga una cedola annua fissa del 4% fino a gennaio 2031. Qualora l’emittente decidesse di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread pari a 180 bps, che risulta essere il più contenuto dalla nascita del Gruppo per un bond Tier 2.
Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente fund managers (62%), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito e Irlanda con il 35% e Francia con il 27% e) e dell’Italia (19%).
