Leonardo&Co. con Fila nell’acquisizione di Canson
Affiancato dall’advisor Leonardo&Co – Houlihan Lokey, Fila – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini ha perfezionato l’acquisizione – annunciata lo scorso maggio – del 100% del Gruppo Canson, controllato dal francese Hamelin, per un enterprise value pari a 85 milioni di euro.
L’accordo prevede inoltre un ulteriore esborso fino a 15 milioni potrà essere dovuto al venditore nel caso in cui l’EBITDA 2017 e l’EBITDA 2018 del gruppo F.I.L.A. dovessero raggiungere determinate soglie di valore.
L’operazione e? stata finanziata attraverso un finanziamento bancario a medio – lungo termine erogato da un pool di banche composto da Unicredit S.p.A. (in qualita? di Global Coordinator, Mandated Lead Arranger e Bookrunner), Intesa Sanpaolo S.p.A. – Banca IMI e Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. (entrambe in qualita? di Mandated Lead Arranger e Bookrunner), e Gruppo BNP Paribas (in qualita? di Mandated Lead Arranger).
L’operazione Canson, ha commentato l’ad di Fila Massimo Candela, assieme “alle recenti acquisizioni di Daler Rowney Lukas e St Cuthberts, confermano la nostra vocazione internazionale e la riteniamo essere determinante per la crescita e l’ulteriore sviluppo del Gruppo FILA che si pone l’obiettivo di diventare uno degli attori principali a livello mondiale anche nel settore dell’Art and Craft”.
Il Gruppo Canson, fondato nel 1557 dalla Famiglia Montgolfier, ha sede in Francia ad Annonay, possiede uno stabilimento di produzione in Francia e siti di conversione e distribuzione in Italia, Francia, USA, Cina, Australia e Brasile. I prodotti di Canson sono presenti in oltre 120 paesi. Nel 2015 Canson ha generato oltre 100 milioni di euro di ricavi (+5,2% rispetto al 2014) e ha piu? di 450 dipendenti.
il team di Leonardo&Co.-Houlihan Lokey che ha seguito l’operazione è composto da André Pichler (Managing Director – Head of m&a Italy, nella foto), Salvatore Palazzo (Director), Andrea Cibocchi (Associate) e Lorenzo Cascione (Analyst).
