LVO al controllo di Seatram Logistics Group. Gli advisor coinvolti
Seatram Logistics Group, gruppo fondato a Genova dalla famiglia Bruzzo circa 40 anni fa e attivo nella logistica internazionale come spedizioniere globale (global freight forwarder), ha ceduto una quota di maggioranza a Léon Vincent Overseas (LVO), gruppo francese operante nel settore degli spedizionieri europei e controllato dal fondo di private equity MML Capital Partners. Il gruppo Seatram opera oggi con sedi principali in Svizzera, Australia, Sud Africa e Canada.
I consulenti coinvolti
Il gruppo LVO è stato assistito da Connect Corporate Finance in qualità di financial advisor, con un team guidato da David Roberts (partner), e da EY per gli aspetti finanziari e contabili, con un team guidato da Laurent Chapoulaud (partner).
LVO è stato inoltre affiancato da Hogan Lovells Cadwalader, con gli uffici di Parigi e Milano, per gli aspetti legali,.
Nell’operazione, il Gruppo Seatram è stato supportato da Broletto Corporate Advisory in qualità di financial advisor, con un team guidato da Andrea Scarsi (managing partner), Luigi Sandulli (manager) e Giovanna Dellepiane (senior associate), per tutti gli aspetti legati alla negoziazione e alla consulenza finanziaria.
Per la parte legale, Seatram è si è avvalso drllo studio CastaldiPartners e per la parte fiscale dallo Studio Stelva.
Chi è Seatram
Fondato nel 1986 e con sede a Genova, il Gruppo Seatram è attivo nella logistica internazionale come spedizioniere, prevalentemente via mare e via aria, offrendo servizi principalmente sulle rotte da e verso l’Oceania, il Sud Africa e le Americhe, grazie a società controllate in Italia, Svizzera, Australia, Canada e Sud Africa. LVO, fondato nel 1932 e con sede a Epouville, in Francia, opera nella logistica internazionale con servizi di freight forwarding, warehousing e trasporto multimodale attraverso oltre 60 uffici nel mondo, prevalentemente per clienti dei settori Oil & Gas, Pharmaceuticals e Food, ed è controllato dal fondo d’investimento inglese MML Capital Partners.
I commenti
L’amministratore delegato di LVO, Philippe Massot, ha spiegato: “Con il Gruppo Seatram condividiamo valori per noi fondamentali – tra cui rispetto per i dipendenti, per i fornitori e, soprattutto, per i clienti – principi perfettamente in linea con la strategia del gruppo Léon Vincent Overseas. Il gruppo prosegue il proprio percorso di crescita anche grazie a opportunità come quella che abbiamo il piacere e l’onore di formalizzare oggi. Questo accordo rappresenta una tappa fondamentale e consentirà a entrambe le realtà di proseguire il proprio percorso di crescita, ampliando ulteriormente la gamma di servizi e destinazioni gestiti direttamente e messi a disposizione dei clienti attuali e futuri. Lavoreremo inoltre per incrementare i rispettivi volumi, valorizzare le competenze complementari e unire le nostre energie nell’attuare una strategia congiunta di crescita e sviluppo, nell’ottica di una partnership vantaggiosa per entrambe le parti”.
L’amministratore delegato di Seatram Holding, Luca Bruzzo, ha evidenziato: “Questa operazione rappresenta un’importante tappa strategica per entrambi i gruppi, che potranno così beneficiare delle numerose sinergie identificate, ampliando il numero di rotte e di soluzioni offerte ai clienti, e consolidando il posizionamento già leader nelle rotte di riferimento. Il Gruppo Seatram continuerà ad operare con gli elevati standard qualitativi che l’hanno sempre contraddistinto, beneficiando del supporto e delle competenze del gruppo LVO per sviluppare nuove opportunità di crescita. La famiglia Bruzzo e gli altri soci del Gruppo Seatram reinvestono nell’intero gruppo a rafforzare le storiche relazioni in essere con i propri collaboratori e clienti”.
