Metrika rileva la maggioranza di Robor: tutti i consulenti

Il private equity Metrika, guidato dai partner Marco Giuseppini (nella foto a sinsitra) e Nicola Pietralunga, ha completato il suo secondo investimento acquisendo la maggioranza del capitale della Robor, azienda attiva nella progettazione, produzione ed assemblaggio di macchinari ed impianti completi ed automatici per la produzione in continuo di pannelli isolanti.

La famiglia Borsato rimarrà in Robor con una quota di minoranza.

In virtù dell’accordo, Simone Borsato resta socio di Robor con una partecipazione di minoranza e, affiancato da Metrika, ricoprirà il ruolo di amministratore delegato con l’obiettivo di consolidare ulteriormente lo sviluppo internazionale dell’azienda con aperture di filiali operative in Cina, Russia e Nord America; il rafforzamento del management team; l’espansione della struttura produttiva e organizzativa; il rafforzamento dei servizi di assistenza post-vendita; l’ampliamento delle soluzioni tecniche al fine di accedere a nuovi segmenti di mercato ed end-market.

Metrika è stata assistita da Piergiorgio Mancone e Luca Gobbi dello studio legale LegisLab per gli aspetti legali, da Alberto Russo, Alessandro Manias e Alessia Boddi dello studio fiscale Russo De Rosa Associati per gli aspetti fiscali e di struttura, da Andrea Longoni, Alessandro Arienti e Agnese Camertoni di KPMG per gli aspetti contabili, da Milena Brambilla e Jacopo Gerbi di Tauw per gli aspetti ambientali ed ESG e da Andrea Monticelli di Marsh per gli aspetti assicurativi.

Gli azionisti di Robor sono stati assistiti da EY con Gianni Panconi (nella foto a destra), Roberto Liguori e Marta Romagnoli in qualità di M&A sell-side advisor, da Luciana Sist e Alice Preo per gli aspetti contabili, da Savino Tatò e Gianluca Dibenedetto gli aspetti fiscali mentre da Andrea Zarbo dello studio legale Zarbo-Costantino per le materie legali.

L’operazione è stata finanziata da Credit Agricole Friuladria, in qualità di banca agente, nelle persone di Gianluca Pagano, Paolo Catarozzo e Paolo Marcoli e da Intesa San Paolo nelle persone di Laura Airoldi e Luca Monis. Le banche sono state assistite da Marco Leonardi, Valentina Lattanzi e da Lorenzo Vernetti dello studio legale Gattai Minoli Agostinelli & Partners.

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