MPS Capital Services nel minibond da 5 mln di Proma
Proma, società specializzata nella costruzione di strutture di metallo per sedili, di stampati e lastrati in lamiera, ha lanciato sull’ExtraMot Pro di Borsa Italiana un minibond da 5 milioni di euro con scadenza 14 settembre 2020 e una cedola annuale del 4,95%.
Nell’operazione, MPS Capital Services è stato arranger dell’operazione di emissione e advisor del sottoscrittore, con un team guidato dal responsabile corporate advisory & originations Paolo Panariello.
L’operazione di emissione avviene dopo poco più di un mese dalla delibera dello scorso 3 agosto di un aumento di capitale da 2,9 milioni di euro costituto da azioni privilegiate che sono state poi offerte in sottoscrizione a Simest spa.
Secondo quanto riporta il documento di ammissione, i proventi dell’emissione del bond saranno utilizzati da Proma «nell’ambito del piano strategico del gruppo, per il perseguimento, fra le altre cose, di operazioni di m&a a livello globale e di implementazione della capacità produttiva in area Latam, anche attraverso la finalizzazione di un nuovo sito produttivo».
Proma ha chiuso il 2014 con 317,8 milioni di ricavi (da 276,9 milioni nel 2013), 32,6 milioni di margine operativo lordo e un debito finanziario netto di 61,4 milioni.
