Sono Bbva, Bnp Paribas, CaixaBank, Unicredit assieme alla stessa Mediobanca.
Per la Banca ha agito il gruppo advisory guidato da Vincenzo De Falco.
Edison e Edf Energies Nouvelles si sono avvalsi come advisor finanziari di Lazard, Morgan Stanley, Ernst & Young e PriceWaterhouseCoopers. F2i è stata assistita da Banca Imi, Kpmg e Marsh.
Il prestito è stato sindacato da una serie di istituti italiani e internazionali, fra i quali Intesa Sanpaolo con Banca Imi, nel ruolo di agente e joint arranger insieme a Mediobanca e Industrial&Commercial
Per la boutique hanno agito il vice direttore Antonio Tognoli e il direttore generale Luigi Giannotta, i quali, coadiuvati dall'intera area corporate finance hanno curato tutti gli aspetti dell'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione.
Al nuovo inserimento si aggiunge l’inaugurazione della nuova filiale di Pordenone, dove agiranno consulenti di standing legati alla clientela del territorio.
Riguarda un accordo di standstill concluso ad agosto con un pool di 10 banche tra cui Unicredit e BNP Paribas per 1 miliardo e 200 mila euro.
Saranno messi a disposizione 30 milioni di affidamenti da UniCredit Factoring consentiranno ai fornitori di Camst di smobilizzare i propri crediti.
Il team che assiste la Fondazione include Andrea Munari, Panfilo Tarantelli, Umberto Quadrino e Sergio Ascolani.
Il deal è stato seguito dalla direzione Corporate e Merchant banking di Banca Popolare di Vicenza, guidata da Alessandro Balboni.
