Interessati all'azienda controllata dal fondo di Alessandro Benetton sono Bain Capital, BC Partners, KKR, Warburg Pincus e Lion Capital. Ma anche Clessidra, Permira, Ardian e Change Capital. L'operazione dovrebbe concludersi entro fino anno.
Per la Banca agisce il team advisory guidato da Vincenzo de Falco.
L'advisor finanziario dell'Ipo è Lazard, mentre i global coordinator sono Banca Imi, BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs International e UniCredit Corporate & Investment Banking.
Ad assisterla Banca IMI, Mediobanca , Banca Aletti, BNP PARIBAS, Nomura International plc, Société Générale, UniCredit Bank, Milan Branch, Crédit Agricole Corporate & Investment Banking, BANCA AKROS,
L'offerta riguarda il 33% circa del fondo comune di investimento immobiliare per un controvalore massimo di 26,5 milioni di euro. Advisors sono Advicorp e Bnp Paribas.
Nel suo curriculum figurano Banca Zarattini, Bank of America Merrill Lynch, Bloomberg e Accenture.
Banca Fideuram guida invece gli istituti italiani per consistenza patrimoniale e per la raccolta netta registrata a settembre 2014.
Nel dettaglio, si tratta di Silvia Giacomuzzi Moore, Maria Fassi, Loredana Deromedi, Emilio Bertolini, Vincenzo Finizio, Maurizio Bacchi Reggiani, Maurizio Ferretti, Martino Guida e Federico Ornelli, e Sonia Fogliati.
La scadenza per le offerte per rilevare per le attività di Eon Italia è fissata per il 25 novembre ma tra i pretendenti si solleva l'ipotesi Edison, controllata della francese Edf, che avrebbe incaricato Lazard
Le passività del gruppo, controllato al 43% da Eni, a fine 2013 hanno raggiunto i 4,2 miliardi di euro, oltre il 90% proprio con la controllante.
