. Il gruppo italiano indipendente nel risparmio gestito ha firmato infatti a un accordo d’investimento vincolante per acquisire il restante 40% in AZ Global Portföy Yönetimi A.?.), diventandone quindi l’azionista esclusivo.
Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Natixis S.A. e UniCredit sono i mandated lead arrangers.
Il portafoglio oggetto della vendita è composto da quasi 4 mila sofferenze, fra le quali prestiti garantiti e non garantiti a medio e lungo termine, con un valore lordo di bilancio di circa 380 milioni di euro.
Si tratta della vendita sia del brand Limoncetta di Sorrento in italia, venduta per 7 milioni di euro a Lucano 1894, società nota per il brand Amaro Lucano, e della divisione Federated Pharmaceutical in Giamaica per 11,8
La linea di credito è finalizzata all'implementazione del Piano Industriale 2014-2018 del gruppo, che prevede tra l'altro l'ampliamento della gamma prodotti e l'ingresso in mercati ad elevato potenziale quali Usa, Brasile, Sud-Est asiatico.
È la nuova società consortile per azioni del gruppo Bnp Paribas, nel quale confluiranno 2.000 professionisti provenienti dalle diverse Società del Gruppo operanti in Italia.
Il prestito ha scadenza 2019 e cedola del 6,35%.
Baldi & Partners, nella persona di Guido Prati, e PwC, con un team composto da Marco Tanzi Marlotti e Niccolò Cavina, hanno agito in qualità di advisor finanziari.
Il closing è previsto entro il mese di gennaio 2015.
sono UniCredit, Intesa Sanpaolo, Mps, Carige e UniCredit Factoring.
