Nuovo bond da 5,5 mln per Ferrarini

Dopo la prima emissione di minibond da 30 milioni di euro quotata all’Extra Mot Pro nel 2015, Ferrarini torna sul mercato obbligazionario con un nuovo bond da 5,5 milioni di euro.

Il titolo ha scadenza 31 dicembre 2020 e cedola del 5,625% ed è stato sottoscritto da Duemme Fondo per le Imprese, gestito da Duemme sgr (gruppo Mediobanca), che con questa emissione completa gli investimenti del fondo, mentre la restante parte del programma sarà rivolta invece ad altri investitori istituzionali.

I proventi raccolti con le obbligazioni, si legge nel documento di ammissione, “verranno utilizzati dall’eEmittente per una rimodulazione di parte del debito in essere e a supporto del piano di investimenti”.ù

Contestualmente la società ha annunciato il lancio di un programma di emissioni per un importo complessivo di 20-25 milioni, da collocarsi entro il primo trimestre 2017.

Il gruppo Ferrarini, che è controllato da Elle Effe, holding lussemburghese riconducibile alla famiglia Ferrarini, ha chiuso il 2016 con 252,7 milioni di euro di ricavi (da 267,7 milioni nel 2014) e un ebitda di 22,9 milioni (da 19,8 milioni) con un debito finanziario netto di 142,8 milioni (da 132,8 milioni) (che per la sola Società Agricola Ferrarini spa si riduce a 105 milioni, in base all’analisi di Leanus, visibile dopo essersi registrati gratuitamente).

Nuovo bond da 5,5 mln per Ferrarini

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