Nuovo bond per Ubi Banca a 10 anni

Ubi Banca si prepara a una nuova obbligazione garantita a 10 anni da un miliardo di euro.

Si tratta della seconda operazione della banca in questo 2016, dopo il Tier2 di aprile. Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters il titolo verrà prezzato a 19 punti base sulla curva midswap. La prima guidance di rendimento era stata indicata stamane in area 23 pb, rivista poi in area 20 pb (+/-1 pb).

Poco prima della chiusura del book, avvenuta alle 11,45, gli ordini ammontavano a oltre 1,25 miliardi.

Il rating atteso del bond è di ‘Aa2’ per Moody’s e ‘AA(low)’ per Dbrs.

L’operazione è gestita da Barclays, Bnp Paribas, Societe Generale Cib, Ubs, Lbbw e Gsi. A fine aprile Ubi ha collocato un bond Tier2 a 10 anni (callable dopo il quinto), da 750 milioni di euro.

A giugno, l’istituto ha poi riaperto per 250 milioni il covered bond gennaio 2023 lanciato l’anno scorso.

Nuovo bond per Ubi Banca a 10 anni

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