PIRELLI LANCIA UN BOND DA 600 MILIONI
Pirelli ha fissato a 145 punti base sul tasso del midswap il rendimento del bond a 5 anni lanciato stamane. L'operazione è gestita da Bnp Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Banca Imi, Societe Generale, Unicredit, Mediobanca, Mizuho e Mitsubishi Ufj. L'importo dell'emissione sarà di 600 milioni di euro, a fronte di ordini pari a circa 5 miliardi alla chiusura del libro.
La guidance era stata fissata a 150/155 punti base sul midswap, mentre le prime indicazioni erano per un rendimento compreso tra 175 e 185 punti base sul tasso del midswap.
Il pricing è atteso nel primo pomeriggio.
