giovedì 09 lug 2020
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Relatech acquisisce 60% di Mediatech. Gli advisor finanziari

Relatech acquisisce 60% di Mediatech. Gli advisor finanziari

Relatech ha siglato un accordo vincolante finalizzato all’acquisizione del 60% del capitale sociale di Mediatech, società specializzata in soluzioni e servizi in cloud iper-convergenti.

L’operazione, si legge in un comunicato, conclusa per un corrispettivo pari a circa 1,5 milioni (per il 60% della partecipazione), prevede il pagamento al closing di una componente cash di circa 1 milione, salvo aggiustamento in relazione alla posizione finanziaria netta effettiva alla data di trasferimento delle partecipazioni, e una componente in kind attraverso la cessione di 70.175 azioni Relatech convenzionalmente valorizzate ad un importo di 7,13 euro l’una (ovvero con un premio del 23% rispetto all’ultimo prezzo dell’azione registrato al termine dell’ultimo giorno di borsa aperto antecedente la data di annuncio), oltre ad una componente in earn-out da determinarsi in funzione del raggiungimento di alcuni parametri di performance (ebitda medio) di Mediatech negli esercizi fino al 2022.

Thymos Business&Consulting ha assistito Relatech in qualità di advisor finanziario e strategico-industriale, operando con un team composto da Fabio Tesei, Marinella Latteri e Nicolò Muzzana

I venditori sono stati assistiti da Equity Factory (nella persona di Stefano Marsilii, nella foto) quale advisor finanziario.

Grazie alle competenze e alle tecnologie presenti in Mediatech, Relatech “consoliderà il posizionamento competitivo, anche tramite un’ulteriore diversificazione dei clienti e un
allargamento dell’offerta delle soluzioni”.

Mediatech, con sede a Milano e Brescia, l’anno scorso ha realizzato un fatturato pari a circa
3,6 milioni, con un ebitda adjusted pari a circa 600mila euro.

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