Safety21 compra Multiservizi, primo deal dopo un loan da 29 milioni

Safety21, scaleup italiana del mercato della sicurezza stradale, ha concluso l’acquisizione del 100% del capitale della società Multiservizi. L’operazione si inserisce in un piano di acquisizioni varato dalla società dopo un aumento di capitale di 29 milioni complessivi.

Safety21 è una società partecipata dal founder Gianluca Longo, dal fondo d’investimento HAT guidato da Ignazio Castiglioni (nella foto), dal professional investor Laurent Asscher e dal family office dell’imprenditore Germano Fanelli.

Multiservizi, che include nel proprio perimetro il ramo operativo di Tecnotraffico acquisito nel corso dell’anno 2018, ha sede a Orvieto ed è attiva nella gestione in outsourcing delle sanzioni al codice della strada a veicoli stranieri e relativo recupero dei crediti inesatti.

Il gruppo Safety21 ha chiuso l’esercizio 2018 con un risultato consolidato pro-forma pari a circa 25 milioni di euro di ricavi con un ebitda di 7 milioni e un margine ebitda del 28%.

Lo scorso maggio, Safety21 ha concluso un aumento di capitale di 14 milioni di euro interamente sottoscritto dall’attuale compagine sociale, capitale che va ad aggiungersi ai 6,5 milioni già sottoscritti negli ultimi anni. L’aumento è affiancato da un finanziamento senior da 15 milioni di euro ottenuto da un pool di banche formato da UBI Banca (capofila) e da Banco BPM.

Un paniere di risorse da 29 milioni di euro interamente destinate all’acquisizione di società target già identificate nel mercato di riferimento, nazionale e internazionale.

Per l’operazione di finanziamento, la società è stata assistita dal financial advisor Ethica Debt Advisory.

Noemi

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