Sga prepara il suo primo bond da 250 milioni con Equita

Manca poco per il primo bond di Sga, la bad bank pubblica guidata da Marina Natale (nella foto) e presieduta da Alessandro Rivera. L’emissione, che ha lo scopo di trovare le risorse necessarie per gestire i crediti deteriorati in portafoglio, ha un valore di 250 milioni di euro, con scadenza 5 anni e un rating preliminare BBB- ottenuto da parte di Fitch, e rientra all’interno di un programma Emtn per un importo massimo di 1 miliardo.

Advisor dell’operazione è  Equita e il consorzio di banche incaricato del collocamento è composto da Barclays, Ubs e Banca Imi.

Sga ha in pancia 19,2 miliardi lordi di crediti deteriorati conferiti dalle due banche venete, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, di cui circa la metà sono unlikley to pay.

Noemi

SHARE