giovedì 21 feb 2019
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Sga prepara il suo primo bond da 250 milioni con Equita

Sga prepara il suo primo bond da 250 milioni con Equita

Manca poco per il primo bond di Sga, la bad bank pubblica guidata da Marina Natale (nella foto) e presieduta da Alessandro Rivera. L’emissione, che ha lo scopo di trovare le risorse necessarie per gestire i crediti deteriorati in portafoglio, ha un valore di 250 milioni di euro, con scadenza 5 anni e un rating preliminare BBB- ottenuto da parte di Fitch, e rientra all’interno di un programma Emtn per un importo massimo di 1 miliardo.

Advisor dell’operazione è  Equita e il consorzio di banche incaricato del collocamento è composto da Barclays, Ubs e Banca Imi.

Sga ha in pancia 19,2 miliardi lordi di crediti deteriorati conferiti dalle due banche venete, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, di cui circa la metà sono unlikley to pay.

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