lunedì 22 lug 2019
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Mediobanca advisor nel bond da 125 milioni di Bonfiglioli sottoscritto da Pricoa

Mediobanca advisor nel bond da 125 milioni di Bonfiglioli sottoscritto da Pricoa

Bonfiglioli e Pricoa Capital Group hanno sottoscritto una shelf facility da 125 milioni di dollari americano attraverso la quale il Gruppo Bonfiglioli avrà facoltà di emettere, nei prossimi tre anni, Private Placements che saranno sottoscritti da parte di Pricoa Capital Group. Questa operazione segna il primo collocamento privato di Bonfiglioli.

Advisor dell’operazione è stato Mediobanca con l’Head of Debt Coverage Roberto Turati (nella foto) insieme ad Andrea Borna.

La partnership con Pricoa aggiunge un finanziatore esperto e di lungo termine alla struttura del capitale di Bonfiglioli, aumentando al tempo stesso la diversificazione dei finanziamenti dell’azienda che sta vivendo una fase fortemente espansiva a livello globale, con una crescita del 25% di fatturato e del 60% dell’EBITDA dal 2015.

Settlement Agent dell’operazione è stato BNY Mellon.

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