Springwater Capital ha completato la quotazione al Nasdaq americano
La SPAC, denominata “Springwater Special Situations Corp Unit – SWSSU”, appena quotata al Nasdaq, avrà come area di intervento l’Europa, continente dove Springwater ha vasta esperienza e in cui le attività delle SPAC sono attualmente meno sviluppate che in America. Springwater SPAC, che ha raccolto 171.186.240 dollari, compreso l’esercizio di opzione di sovra-allocazione, non sarà focalizzata su alcun settore specifico, ma sulle aziende con l’obiettivo di quotarsi grazie alle loro speciali caratteristiche, ovvero un ottimo posizionamento di mercato e interessanti prospettive di crescita sia organica, sia tramite acquisizioni.
Martin Gruschka, Founder of Springwater Capital and CEO of Springwater Special Situations Corp., ha dichiarato: “Siamo alla ricerca di aziende europee con un evidente potenziale per diventare leader nei loro settori. Il mercato europeo non è mai stato così ricettivo come ora e aperto alle acquisizioni, mentre le attuali condizioni di mercato hanno creato opportunità, per i partner specializzati, di aiutare le aziende ben posizionate ad accrescere il loro potenziale di crescita, sia organico che inorganico. Springwater Special Situations è un veicolo di investimento ideale per capitalizzare su questa opportunità e portare alle compagnie private europee sia liquidità che una guida esperta”.
Springwater Capital è un team esperto e multidisciplinare che negli anni ha effettuato rilevanti operazioni di Merger e Acquisition in Spagna, Germania, Italia e Portogallo. Le M&A passate includono l’acquisizione nel 2014 e la successiva vendita nel 2017 di Aernnova, spin off di Gamesa dedicato alla progettazione e produzione di aerostrutture, e anche operazioni nel settore delle energie rinnovabili, come Gecalsa (venduta a Gas Natural nel 2015). Recentemente, Springwater è stata attiva anche sul mercato italiano acquisendo a fine 2019 GensAurea (azienda italiana del lusso e proprietaria dei marchi internazionali OroCash, Luxury Zone e Alfieri & St. John), e presentando un piano di ristrutturazione di Fintyre (azienda leader nel mercato della distribuzione degli pneumatici in Italia, di proprietà di Bain Capital e Blackstone Credit). La sua ultima acquisizione, effettuata nel febbraio 2021, è stata Kompas, tour operator sloveno leader nell’Europa sud-orientale e centro-orientale.
Martin Gruschka, ha coinvolto nel board direzionale di Springwater Special Situations Corp, investitori e finanziatori internazionali, come Candice Beaumont e David Falk. Gruschka, che è anche Chief Executive Officer and Director è affiancato da Ignacio Casanova, Chief Financial Officer and Director, e Angel Pendas, Secretary and Director.
Early Bird Capital Inc. ha agito come unico book-running manager dell’offerta e JonesTrading Institutional Services LLC ha agito come co-manager dell’offerta. Early Bird è una banca d’investimento boutique che ha sviluppato una particolare esperienza con le SPACs, e pioniere e leader in questo tipo di veicoli di investimento. Lo studio legale Graubard Miller è stato il consulente legale.
