Ubaldi Costruzioni emette un basket bond da 4 milioni di euro. Gli advisor

Ubaldi Costruzioni, società quotata su Euronext Growth Milan, ha emesso un prestito obbligazionario non convertibile nella forma del basket bond da 4 milioni di euro. Il bond è stato sottoscritto interamente da Cassa Depositi e Prestiti e da BPER Banca, che ha operato anche come arranger.

Il prestito obbligazionario è stato sottoscritto dalla società veicolo Mortirolo BB SPV, che realizza il programma attraverso l’emissione di titoli asset-backed sottoscritti da Cassa Depositi e Prestiti e BPER Banca. L’emissione si inserisce nell’ambito di un più ampio programma di basket bond dedicato alle pmi italiane, con durata massima fino a sei anni, ed è finalizzata a supportare i programmi di sviluppo e rafforzamento finanziario di Ubaldi Costruzioni, attiva nel settore delle costruzioni.

Gli advisor

PTS ha affiancato Ubaldi Costruzioni in tutte le fasi dell’operazione, dalla strutturazione del bond fino al closing. Il team di PTS era guidato da Marcello Di Paolo, partner (in foto), e Paolo Verna, partner, insieme a Marilena Stabile, manager corporate finance.

Sul fronte legale, Ubaldi Costruzioni è stata assistita da Picarelli&Partners.