Unicredit Bank colloca un covered bond da 500 mln
Unicredit Bank ag, controllata tedesca di Unicredit, ha collocato oggi un ‘Hypotheken Pfandbrief’, ovvero un covered bond di legislazione tedesca, a sei anni, dell’importo di 500 milioni di euro, ricevendo richieste per oltre 1,2 miliardi. Secondo quanto riferiscono i lead manager dell’operazione, il bond, scadenza aprile 2021 e cedola 0,125%, è stato prezzato a reoffer 99,583, per un rendimento dello 0,195%, con un premio pari a midswap meno 14 punti base.
Una prima indicazione di rendimento era stata data stamane a midswap meno 10 pb, poi rivista a meno 12 (+/- 2 pb).
In base ad un’interpolazione fatta da lead manager citata dal servizio Ifr di Thomson Reuters, ai prezzi di mercato odierni il ‘fair value’ della nuova emissione era di -15 punti base su midswap: in fase di offerta del bond il premio offerto al mercato si è dunque ridotto ad un unico punto. Il bond, con scadenza aprile 2021, ha rating Aa1 per Moody’s e AAA per Fitch.
Il collocamento è stato gestito da BayernLB, Credit Agricole Cib, DZ Bank, Nord/LB e dalla stessa UniCredit.
